Un pianoforte, un calice di vino, la voce di Nina Simone e… dei gatti di plastilina. Composta nel 1930 da Walter Donaldson con le parole di Gus Kahn, diventa uno dei principali successi della cantante.
Nel 1987 la canzone viene ripubblicata come singolo, entrando nella classifica dei migliori singoli britannici, e per l’occasione Peter Lord crea questo video in claymation, prodotto dalla celebre Aardman Animations (la casa di produzione di Wallace & Gromit).
La gatta con le fattezze di Nina Simone vale da sola la visione!